來源:IT之家 作者:瀟公子
據(jù) TrendForce 集邦咨詢最新調(diào)查,2023 年 2 月 MLCC(多層陶瓷電容器)供應(yīng)商 BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)微幅上升至 0.79。
由于消費(fèi)性電子、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)通 5G 基建市場回歸傳統(tǒng)淡季循環(huán),訂單需求放緩,反觀車用訂單受惠于特斯拉(Tesla)降價(jià)促銷而有機(jī)會增加,使得各家車廠加入價(jià)格戰(zhàn)鞏固市場份額。2023 年首季車用 MLCC 訂單量相對穩(wěn)定,預(yù)期 MLCC 供應(yīng)商全年將積極投入研發(fā)及擴(kuò)大車用產(chǎn)品產(chǎn)能。
TrendForce 集邦咨詢表示,自 2022 年第三季消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求翻轉(zhuǎn)走弱后,車用訂單需求持續(xù)穩(wěn)健,MLCC 供應(yīng)商開始集中資源研發(fā)車規(guī)產(chǎn)品,并加速制程技術(shù)提升與擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)。IT之家了解到,村田持續(xù)朝每年產(chǎn)能增長 10% 的目標(biāo)邁進(jìn),2023 年第二季起,預(yù)計(jì)車規(guī) MLCC 月產(chǎn)能將達(dá)到 250 億顆,穩(wěn)坐市場龍頭。TDK 也在 2022 年 5 月宣布,將在日本巖手縣現(xiàn)有北上廠擴(kuò)建車用產(chǎn)能,預(yù)計(jì) 2024 年九月正式量產(chǎn),月產(chǎn)能將增加 50~80 億顆。而三星、太誘與國巨,在 2023 年車用產(chǎn)能都有顯著增長,平均月產(chǎn)能提升 20~30 億顆水平。
華新科雖車規(guī)產(chǎn)能起步較晚,平均月產(chǎn)能為 15~20 億顆,但持續(xù)通過高雄廠擴(kuò)增產(chǎn)線,今年月產(chǎn)能有機(jī)會上看 25~30 億顆。值得一提的是,風(fēng)華、微容等,近年來也通過招攬國際專業(yè)技術(shù)人才,來提升研發(fā)與制程能力,從 2022 下半年已陸續(xù)推出低容值車規(guī)產(chǎn)品與產(chǎn)能提升,平均月產(chǎn)能約 3~4 億顆。
車廠降價(jià)搶市,低容值車規(guī) MLCC 率先面臨價(jià)格戰(zhàn)
展望 2023 年,盡管歐美通脹放緩,但全球經(jīng)濟(jì)仍處疲弱。車廠通過降價(jià)刺激買氣,卻也讓整體車市進(jìn)入價(jià)格競爭循環(huán),因此成本優(yōu)勢將是關(guān)鍵。競價(jià)趨勢將加重供應(yīng)鏈上、下游降價(jià)壓力,長久以來車用 MLCC 的高毛利恐將逐漸式微,而日廠長期把持的高市占率將在其他業(yè)者陸續(xù)加入后遭分食,預(yù)估村田、TDK、太誘 2023 年車規(guī) MLCC 產(chǎn)能占比將分別下滑至 41%、16% 及 13%。
報(bào)告稱,中國電動汽車銷量受惠于政策紅利不斷提升,2022 年起小米、華為與比亞迪等車廠已陸續(xù)導(dǎo)入微容、風(fēng)華低容值車規(guī) MLCC,競價(jià)搶單就此開始。因此,2023 年日廠相繼退出低端車規(guī)品低價(jià)競爭循環(huán),換由中韓等廠商相互競價(jià)搶單,且在后續(xù)各家新創(chuàng)車廠在考量降低整車成本的情況下,今年 MLCC 車規(guī)產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)將持續(xù)。
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